Consultoria em Finanças Pessoais ou Familiar

O serviço de Consultoria Financeira é uma especialidade do Professor e Consultor Emerson Fabris. A metodologia utilizada abrange todos os aspectos que influenciam a rotina pessoal e profissional do cliente, facilitando o entendimento da realidade e encontrando os motivos e os caminhos que levam à prosperidade financeira.

No primeiro encontro com o cliente, além de promover uma conversa descontraída sobre o uso do dinheiro, o orçamento doméstico, o endividamento e as diversas formas de alcançar o primeiro milhão, o consultor vai apresentar as metodologias e técnicas especialmente desenvolvidas para fazer a correta administração das finanças pessoais. Além disso, os envolvidos vão conversar sobre os valores e os prazos para a realização dos serviços.

Metodologia de Trabalho:

1- Situação Financeira e Patrimonial do Cliente
Nesta fase, o consultor realiza entrevistas e testes com o cliente para conhecer: o estilo e o padrão de vida; as necessidades financeiras; a organização dos documentos financeiros; a lista dos bens e direitos; a lista das dívidas e obrigações; as entradas de dinheiro; as saídas de dinheiro; o sistema de compras; o sistema de controle financeiro; os riscos financeiros e as perspectivas financeiras. Depois de compilar os dados obtidos nas análises, o consultor vai desenvolver um diagnóstico que identifica os erros e os acertos na gestão financeira pessoal.   

2- Promover Mudanças Comportamentais e Melhorar a Gestão das Finanças
Durante esta fase, serão realizadas as reuniões e as atividades práticas previstas no cronograma elaborado na Fase 1. O objetivo é ajudar o cliente a utilizar as metodologias e técnicas para promover: a organização dos documentos financeiros, a elaboração do orçamento pessoal, a análise comportamental e gráfica dos resultados do orçamento e a elaboração e comunicação do planejamento financeiro. Também serão realizadas reuniões com o objetivo de mostrar a importância da conscientização e da disciplina financeira para todos os membros da família.      

Resultados dos Trabalhos:
Ao tomar uma atitude com relação à forma de administrar o dinheiro, o cliente e seus familiares poderão facilmente realizar os seus planos de vida. As técnicas e os prazos para atingir estes objetivos estarão bem definidos no planejamento financeiro pessoal, que será elaborado durante a execução do projeto de consultoria.

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